REITs schneiden besser ab als andere liquide Anlageklassen
Der Renditeabstand im Vergleich zu anderen Anlageklassen ist weiterhin hoch.
Der Unterschied zur nächstbesten Anlageklasse, den Aktien, beträgt rund 100 Basispunkte.
Die Differenz zum „sicheren Hafen“ deutsche 10-jährige Anleihen beträgt mehr als 300 Basispunkte.
REITs bieten mehr als 4,5 Prozent Rendite und somit mehr als andere liquide Anlageklassen.
Erfolgsfaktoren
von REITs
Zielsetzung und Fokus
- Fokus auf börsennotierte REITs mit Domizil in OECD Mitgliedsstaaten
- Globales Investmentuniversum mit Schwerpunkt auf Europa
- Best in Class – Ansatz bei der Portfoliozusammensetzung
- SDG/ESG-konform gem. Art 8 Offenlegungsverordnung
- Langfristige Dividendenstabilität
- Konservativer Verschuldungsgrad
- Fokus auf REITs, deren Schwerpunkt auf dem Halten und der Verwaltung von Immobilien liegt
- Breit gestreutes Portfolio mit regionalem/sektoralem Schwerpunkt
- Gewinne aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien/Grundstücken sowie aus dem Verkauf von Grundstücken
- Steuertransparente Strukturen
- Qualifizierung für gebundenes Vermögen, d.h. Immobilienquotenfähigkeit
REITs, die volatilitätsarme,
weltweit diversifizierte Immobilienanlage
- Der REITs-Fonds investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs). Er profitiert von der Liquidität durch die Börsennotierung, der Steuerbefreiung auf Unternehmensebene sowie der nahezu vollständigen Ausschüttung der jährlichen Gewinne.
- Globales Universum an börsennotierten REITs bietet Spezialisierungs- und Diversifizierungsmöglichkeiten.
- Risikoprofil „Core“ und „Core plus“ mit Schwerpunkt auf der Rendite bzw. Ausschüttung.
- Die Strategie besteht darin, aktiv in Aktien von börsennotierten REITs zu investieren, um nachhaltige und vorhersehbare Erträge zu generieren. Dabei kommt die Erfahrung und das Know-how der REITs-Spezialisten der DeA Capital Real Estate Germany zum tragen.
- Quaestio Capital Management sowie das REIT-Team der DeA Capital Real Estate Germany verfügen über eine sehr erfolgreiche und langjährige Erfahrung im Management von Immobilienaktienportfolien mit mehr als € 3 Mrd. REIT-Transaktionsvolumen in den letzten 14 Jahren.
- Bei dem Vehikel handelt es sich um einen in Luxemburg ansässigen FCP-UCITS mit täglicher Liquidität für institutionelle und professionelle Anleger, der zusammen mit dem Multi-Manager Quaestio Capital Management als sub-fund des Quaestio Solutions Funds strukturiert ist.
”Der REITs Fonds konzentriert sich ausschließlich auf börsennotierte REITs und baut ein Portfolio mit geografischer und sektoraler Diversifizierung auf.
Dr. Thorsten SchillingDirector Portfolio Management REITs
Portfolio:
Investment Beispiele
Dream Industrial
- Dividendenrendite: 4,3%
- Beleihungswert: 30%
- Zinsdeckungsgrad: 4,2x
STAG Industrial
- Dividendenrendite: 3.7%
- Beleihungswert: 25%
- Zinsdeckungsgrad: 6.0x
Medical Properties Trust
- Dividendenrendite: 5.6%
- Beleihungswert: 32.6%
- Zinsdeckungsgrad: 2.4x
Gecina
- Dividendenrendite: 4.6%
- Beleihungswert: 33%
- Zinsdeckungsgrad: 5.5x
